1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日结束后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。
陈克海与发小方黎为抗日救国，参加了军统的特务培训班。报道当日，陈克海为女学员沈秋萍出头，引起了特训班长官苗长寿的注意。陈克海毅然在特训班的生死状上签下名字，并与陈彬、李唐、乔三民等人成为同学。加入特训
怀疑陈彬的陈克海暗中跟踪，发现陈彬暗地里，意欲烧掉一张照片，被陈克海发现，陈克海这才知道，陈彬并不是内鬼，而是国军的逃兵，陈克海选择替陈彬隐瞒真相。与此同时，特训班的第一个任务开始，众人前往杭州执行刺
陈克海向方黎坦白特训班有内鬼，但对于苗长寿怀疑内鬼是方黎的事只字不提，方黎误以为苗长寿怀疑之人是陈克海。特训班传来警报，思乡情切的李唐借着张备作掩护，逃离了特训班，张备被抓，吊在操场示众，特训班也加强
苗长寿对陈克海进行了审问，是谁杀了周绍祖，言语中暗示陈克海让方黎当替死鬼，陈克海为保方黎，毫不犹豫表示周绍祖是自己杀死的，苗长寿失望离去。方黎原本想找苗长寿说出真相，但苗长寿将他作为备选，引荐给了戴笠
与方黎一同进入76号的，还有陈彬，李唐和金民学。方黎为寻找上司侄子的下落，来到了赌场，却与在赌场当打手的陈克海偶遇，此时的陈克海颓废萎靡，也没有了往日光彩。众人与赌场老板发生激烈冲突，陈克海为救赌场的
陈克海除了让特务给了老赵两根烟以外，审问过程并无异常，但多疑的方黎依然不敢相信陈克海，再次连夜拷问了老赵，陈克海是不是共产党的人。方黎带人从76号离开，陈彬看在眼里，心里暗喜，原来老赵供出了陈克海是共