500年前的东方大陆，妖邪作祟，民不聊生，正义之士祁无极带领一众妖师，在巅峰谷斩杀妖帝，还世间安宁。但妖帝之血却化成业火冥海，将大陆分成了伏龙、千羽和巨轮三国，妖师们用赤珠组成结界以护卫大陆生灵。然而，500年的平静一夕之间却因一颗赤珠的损坏被打破。伏龙国派出少年妖师祁晓轩寻找新的赤珠代替，赤珠却被一山野小痞虎子所盗并意外吞下，二人命运就此缠绕。从不甚愉悦的萍水一遇、一冷一热的性情相左，到除妖之战中的舍身相救、抛开偏见后的彼此了解。虎子因体内妖力饱受争议，晓轩为维护虎子不惜忤逆父亲，但在国御妖师比赛的关键时刻，晓轩却因体内“双生元神”的诅咒对虎子刀剑相逼。经历过决裂的至暗时刻，再到追踪疑案、斩妖除魔时的再次聚首，误会在默契中消解，友谊的力量更加炽烈。伏龙危机、千羽劫难、巅峰之战，一系列疑团接踵而至，一个个艰难时刻携手共渡，而这背后似乎总有一双无形之手...
500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖，虎妖被祁无极射入冥海后，竟用九尾包裹身体游至大陆
血咀妖操控村民互相残杀，为救百姓，虎子不得不对抗被血咀妖附体的狗子，并忍痛从他体内取出赤珠。血咀妖见势争抢赤珠，危急关头虎子一口吞下，爆发无穷威力，杀死血咀妖。因虎子盗窃赤珠引来灾祸，入云村的村民将虎
比赛当日，擂台上高手云集，其中来自千羽国的玉机子武力极强，众人均不是他的对手，而虎子却发现玉机子的弱点，巧用计策与其对抗。令晓轩和大老爷意外的是，先前训练没有白费，虎子已掌握要领，最终打败玉机子。就在
三人前往一眉仙子居所，发现一眉遭人暗算重伤，一眉告诉几人消失多年的黑风再次现身八宝镇。复仇心切的馨彤将此消息告知赵父，赵父却将女儿软禁家中，独自应战。此时整个八宝镇都被黑风的妖力所笼罩，一场大战蓄势待
赵父为抗击黑风，耗尽体内所有精元性命垂危，危急时刻，虎子和祁晓轩赶至联手对抗黑风。黑风用摄人心魄的妖术控制晓轩，晓轩在幻境中看到了自己最恐惧的情景无法自拔。虎子将晓轩救下，黑风故技重施，用妖术侵入虎子
此时祁嫣然赶至，看到被妖尾环绕的虎子要将其铲除，晓轩拼死相护，声称此妖尾是被外人植入，虎子并非妖邪，嫣然讽刺晓轩不堪重用，拿走赤珠后离开。虎子虽苏醒，但体内妖力只是被金刚橛暂时压制，祁晓轩决定带他前往