水二爷（巍子饰）抢了京城富商仇达诚未过门的二房草儿秀，对她照拂有加，很快，草儿秀就真心实意的喜欢上了侠肝义胆的水二爷，两人结为夫妻后恩爱有加。婚后，草儿秀给水二爷添了一儿二女，可不幸的是，在生产小女儿之时，草儿秀遭遇难产英年早逝，水二爷大受打击。 随着孩子们渐渐长大，麻烦接踵而至。大女儿水玉梅偏偏爱上了仇达诚的大儿子仇家杨（杨佳音饰），水二爷虽然极力反对这段感情，但拗不过水玉梅的固执和倔强，最终还是将女儿送到了仇家。更糟的是，小女儿水英英（姚笛饰）亦爱上了仇家二少爷仇家远（白恩饰），命运将这两家人紧紧的拴在了一起。
霸道血性的水二爷在多年前被一群土匪追到青龙峡口，一个人活了下来。水二爷抢了凉州城最大商户仇达诚的女人草儿秀为妻，草儿秀生下小女儿水英英难产早逝。水英英自小舞刀弄枪骑术过人，水二爷对她异常宠爱。挖墓人来
一心向往革命的仇家远为了给游击队筹备钱款，无奈之下来到水家借钱，遭到水二爷的拒绝。为了帮助心上人，水英英偷偷拿走水二爷藏在地窖中的银子。仇家远为了不连累水英英，把她独自在黑风谷口，水英英冒险进入黑风谷
拾粮在凉州偶遇和司徒雪儿在一起的仇家远。仇家远意外得知青梅竹马的司徒雪儿竟然是军统的特务。一行不速之客来到了青龙峡的水家大院，原来仇家远变成了国民党陆军长的副官，并且带来了凉州县的孔县长和总商会的白会
仇家远从外面聘请来的张姓，曹姓的两位药师留在水家监督种药。同时仇家远秘密和黑三等人接头商议。张药师因为莫名其妙误食了毒蘑菇而生命垂危，拾粮冒着生命危险连夜进了断魂谷，找到可以解除毒蘑菇毒性的药草，张药
结了部下备好人马，叫嚣着冲出了水家大院，气势汹汹地扑向了夜色中宁静的村落。当身体里禁锢了很久的兽性突然间冲出来，冯传五和他的部下们又恢复了土匪时期的野蛮与凶残，在那个夜晚做出了后来被记载入凉州城志的残
尽管水二爷决定解除婚约，然而拾草却突然死亡。让大家没有想到的是，张药师竟然就是拾草的亲生父亲。拾草的死让拾粮悲愤难忍，选择离开水家大院。不料水二爷却因此喜欢上了拾粮直来直去，敢爱敢恨的性格，请拾粮回到