1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创作《黄河大合唱》。经历鏖战，“围困战”获胜利，最终打败了日本，反法西斯战争胜利。
日本帝国主义悍然发动了震惊中外的“七七事变”，八路军前线指挥部独立团在团长郑川的带领下，奉命东渡黄河，开赴山西抗日前线。太岳县城门口，装备精良的国民党军414团受到热烈欢迎，同样抗日的八路军却被拒之门
段小虎因与国民党军抢功，被郑川关了禁闭。周治国发现“日特事件”是营长左金平强抢八路军之功，将其五花大绑押到独立团营中赔罪，郑川一句“兄弟合作”化解尴尬。八路军召开统一战线座谈会，陆曼云却对八路军心存误
为了给独立团大部队更多的时间，郑川延后了撤退时间，设计逃脱。板垣气急败坏地派侦察机搜寻八路军下落，此时的八路军独立团成为了整个平型关战场的焦点。独立团成功突围，总部命令其前往关沟设伏，击溃日军的补给运
独立团成功突围后，郑川经过侦察，决定将部队分为3个部分，一部分按照指挥部指挥在关沟设伏，另外两个部分在双马岭伏击敌人的增援部队。双马岭一役，独立团打得很艰苦，常松林受伤，段小虎也在清理战场时为救宋憨头
陆曼云受到鼓舞，决定组织医疗队赴前线，宋老爹的女儿、周福源家的丫鬟宋雨田也决定跟随陆曼云上前线。为得到周家应允，宋雨田请求大少爷周安邦帮忙，周福源因为儿子对家中丫鬟动了心思，忧心忡忡。414团奉命坚守
周治国向司令部主动请缨坚守原平，可战士们听到飞机声就四散逃跑，军心不稳。日军凭借强大的火力优势对原平疯狂进攻，原平是忻口最后一道防线，414团经过几次战役，伤亡惨重。陆曼云和宋雨田到前线送吃的，得知4