1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山，遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令，留下来招安龙牙山土匪；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后，徐牡丹对高翔青睐有加，胡天华也被足智多谋的高翔所折服，和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下，龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”，最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
高翔突袭日军基地，联手八路军取得胜利，这也导致日军改变战略部署，国军之前作战计划前功尽弃，高翔被要求撤回后方。路上遇到日军攻打龙牙山土匪徐牡丹，高翔与八路军晋绥军联手救下。徐牡丹以感谢之名招待众人，却
徐牡丹强力临水镇镇长冯有财的儿媳妇上山，恰巧日军加藤龙二想收买冯有财，自告奋勇山上要人。大厅里龙二挟持了徐牡丹出山门，高翔赶到出手救下牡丹。牡丹允许放众人离开。高翔来到枫桥镇想投靠晋绥军刘胜斋，意外发
高翔逃脱后赶回战场想救下曾经的领导方叔叔，却被炮炸晕送到日军医院。龙牙山土匪在城中偶遇高翔以为他投降鬼子，夜里高翔逃跑被追，徐牡丹胡天华赶到合力脱逃。高翔仍然不想做土匪，二当家向一虎提议按山寨规矩办，
徐牡丹追回高翔，归来途中发现兰柳被攻打龙牙山日军所抓，一场恶战后，龙牙山不敌日军只能从隧道中脱逃。为了攻打回去，夺回龙牙山高翔带着徐牡丹进洛河镇筹粮。众人目标是洛河镇民兵的头领付国光，想从他那骗取粮食
日军大佐加藤也派人到洛河镇筹粮。在付家发现徐牡丹展开枪战，高翔送粮后回来救出徐牡丹。猫头山土匪发现了徐牡丹一行人有粮。乘机夺取，连并徐牡丹的好姐妹红霞一并被带回山寨。高翔与八路偶遇想逃离猫头山的军师周
大家假扮日军招降猫头山土匪，高翔与徐牡丹去了一个伪军站抢军服，伪军头子脱逃后告诉加藤高翔可能躲在南峰村，日军决定扫荡南峰村，去到后发现八路军医药箱，屠杀了全村。高翔等人在周楚的帮助下灭了猫头山土匪，高