1935年，张翰涛为报父仇，假借抗日奇匪“杀八方”之名，在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸，却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力，引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力，在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境，本欲回归平民生活，却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我，誓要抵抗日寇为死难同胞报仇，在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下，最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体，并为抗联争取来一批重要的武器资源，成为民间抗日的传奇人物。
1935年春，日寇操控下的伪满洲国一派虚假繁荣。坐着马车赶路的商会会长于德利和他的保镖孔老六在一个下雨的深夜遇刺身亡，凶手留下的匕首似乎预示着失踪三年的巨匪杀八方重现江湖，滨岛城内人心惶惶。张府管家四
张翰涛正要动手，突然杀出一伙人将李即墨掳走，两方枪战。深夜的枪声惊动了日本宪兵队，宪兵队立即出动。唐晓云挟持着李即墨开车逃离，张翰涛紧追其后，宪兵队的人也穷追不舍，三方先后开进仓库，一片混战。唐晓云劫
晴川要张翰涛指认的犯人并非夜猫子，而是郑金凯。张翰涛表示自己并没看到疑犯的脸，但晴川设计让张翰涛成为目击证人，指认郑金凯为“杀八方”。老狼营中，两帮土匪刚刚知道他们的军火和老狼营的郑金凯被日本人劫走。
郑金凯逃跑失败，被宪兵队重抓回去。张翰涛帮助众多老狼营的土匪逃掉，但自己右臂中了一枪。晴川得到消息张府有人买治外伤的药，来到张府试探张翰涛。张府众人联手演戏，骗过晴川。张翰涛得到李即墨藏身地的线索，找
晴川打算将郑金凯公审处决，如果有人劫法场就可以一网打尽。槐花等人虽在公审现场，却终究眼睁睁看着郑金凯被处决。李即墨带对眼串他们到纱帽街，唐晓云突然出现抢人，混乱中，李即墨跳下河。唐晓云随即也跳下河，宪
在紧要的关头，唐晓云通知张翰涛，众人从井下逃走。徐主任告诉唐晓云，张景祁曾是张作霖的左膀右臂，从美国订购了大批军火，而了解这批军火下落的司徒华却失踪了。游击队与日本宪兵队发生枪战，游击队员多人牺牲。日