1936年，年轻的复兴社干部特训班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区站长陈默群带往上海，参加抓捕潜伏在上海区内部的中共地下党“邮差”这一任务。在执行任务的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞、左秋明等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神感召，对国民党内部的乱象和当时中国人民的苦难有了更深的思考，也对共产党人的信仰和追求有了更深的了解。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功。在民族大义面前，多次和共产党人站到一起，尤其是在一些关键时刻，他利用自己在军统的特殊身份，为上海地下党组织提供了极大的帮助。经过艰苦斗争和生死考验后，林楠笙成长为一名真正的共产党员。并在解放战争的关键时刻，为党和国家做出了突出贡献。
1936年，国民党复兴社特务处上海区站长陈默群得到了中共地下党员王志的线索，启用最高级别保密行动实施抓捕，却发现王志在抓捕前的关键时刻脱身。陈默群怀疑抓捕行动泄密，是因为特务处内部藏有地下党潜伏人员，
申江大学的女学生朱怡贞带领一群爱国学生，在戏院后台阅读讨论进步读物，搜查队突然到来，朱怡贞安排同学们快速离去，自己则带上所有“违规读物”撤离。撤离过程中，她的背包被一名骑车的小偷抢走，眼看包内读物就要
陈默群带领行动队对书店进行布控，与此同时，中共上海地下党组织负责人、代号“渔夫”的纪中原也乔装来到书店，向阿木核实王志在南京被捕一事。纪中原前脚刚刚离开，林楠笙按照陈默群的指示进入书店，近距离观察阿木
为了与“邮差”重新取得联系，纪中原安排脸生的朱怡贞前往康可尔咖啡馆。另一边，陈默群将王志带回特务处本部，并故意安排其与顾慎言见面。顾慎言表现的滴水不漏，心中却在思索如何挽回现在的局面。接头当天，在康可
陈默群得到王志已死的消息，大失所望，但仍要用王志的名号执行诱捕计划。他向站内人员隐瞒了王志已死的消息，只说重伤，同时提出要全站彻查，抓出内部的中共潜伏人员。顾慎言大为赞同，甚至主动要求从自己查起。 陈
林楠笙找到小乞丐，用食物诱导，得知他确实替一名乘客和朱怡贞传递了有关时间和地点的消息，但却不记得那名乘客是否是顾慎言。林楠笙知道，“邮差”已经与中共地下党完成了这一次接头，而那名女学生朱怡贞，很有可能