1927年，四一二、七一五反革命政变接连发生，为挽救革命，中共中央召开“八七会议”，决定委派毛泽东（侯京健饰）领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日，毛泽东宣布起义，亲率工农革命军第一师第三团首战告捷，胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快，临时收编的邱国轩四团叛变，王新亚二团骄傲轻敌被夹击，三团也因敌强我弱遭到严重挫折。毛泽东当机立断改变攻打长沙计划，决定带领部队前往敌人力量薄弱的罗霄山脉。之后，秋收起义队伍经历“三湾改编“，确立“党对军队的绝对领导”的最高准则。1928年4月28日，毛泽东率领的秋收起义部队与朱德领导的湘南起义等部队在井冈山胜利会师，形成党领导的规模最大、战斗力最强的革命武装部队，标志着中国人民解放军的前身――一支绝对忠诚于党、全心全意为人民服务的中国工农红军真正诞生了。
11927年4月12日凌晨，上海下着瓢泼大雨，以蒋介石为首的国民党右翼势力发动反革命政变，他们利用帮会流氓，地痞等武装势力突袭上海工人纠察队总部和闸北工人夜校，对共产党员和学生进行大肆屠杀，打死3
1927年5月17日，国民革命军第14师师长夏斗寅突然率队叛乱，袭击了武汉市郊纸坊镇，对百姓进行大肆屠杀。 汪精卫对夏斗寅的行为大为光火，谭延闿觉得夏斗寅就是为了讨好蒋介石，邓演达认为这是夏斗寅
柳直荀决定去武汉找毛泽东，虎子要一道去告状。 毛泽东料到会有很多湖南人逃到武汉来，杨开慧事先变卖了自己的首饰，准备了食物和药品。蔡和森告诉毛泽东，鲍罗廷他们从湖南撤回来了汪精卫坚持要等唐生智回来
汪精卫通知陈独秀，要缴了工人纠察队的枪，瞿秋白，刘少奇和蔡和森不同意缴枪，陈独秀认为这样就坐实了冯玉祥对汪精卫的指责，他坚持要与汪精卫合作。刘少奇决定把坏枪，梭镖和大刀交上去，把好枪都藏起来。汪精
中国共产党的第一武装队伍离开南昌南下广东，张国焘一心只想回武汉，周恩来提醒他张发奎的队伍即刻就会到达，他只好跟队伍到湖南再设法回武汉。 汪精卫人去见李宗仁，想在共产党大兵压境时和在两广的李宗仁合
毛泽东在会议上提出，以长沙为中心，应该在醴陵，平江，浏阳，岳州和安源等地发动，然后合攻长沙，至少要有一两个团的兵力参与，否则还是会失败，应该吸取教训，用枪杆子取得政权，毛泽东还带来中央的信，从南昌