唐末，监察御史利中汉因查处贪官，招致满门抄斩，夫人利嫂携家眷随流民南迁。他们渡过黄河、鄱阳湖，翻越五（武）夷山，来到闽、粤、赣交界的葛藤凹。贪官之子过猛，听信宦官田令孜谗言，将利家当成杀父仇人，追到葛藤凹，伺机复仇。 利家及南迁汉人在生产和生活中，与当地山民发生了严重的冲突，也由此产生了深厚的感情。洛生与十七娘几经波折，终成眷属。过猛拼死追杀利嫂，反被利嫂相救。因伍茂唐和二愣曾事黄巢，葛藤凹遭到唐军兵剿。汉人和山民团结一致，同仇敌忾，击退唐兵。利中汉死谏唐皇李晔。李晔收回成命，赐葛藤凹以万民，让客迁汉人在那里繁衍生息，薪火相传。
唐朝末年，百姓民不聊生，黄巢起义爆发。田有苗看到田里有官兵出现，当即惊慌起来。这队官兵正在追杀着一个神秘人物。原武的家中闯入了一个陌生人叫做武茂唐，利嫂见到对方受了重伤，于是叮嘱利洛生去拿药，救治了武
阙老板被刺客刺杀，幸好被利中汉给救下。这个时候过菘山正在让手下着急的打听着情况，询问得知利中汉还没有死以后，过菘山顿时着急起来。利中汉开始打算上述皇帝，指责过菘山和朝廷里面的田令孜有所勾结，上下其手侵
利嫂想要留下来和利中汉一起面对灭门之祸，但是利中汉阙认为上有老下有小，自己实在不忍心。利嫂也迟疑了，随后手下来报，利嫂劝告利中汉和自己一起走，但是利中汉却执意不肯，把奸臣的罪证交给了利嫂，随后让利嫂带
耿大哥找到了利嫂，询问对方能否让大家在这里休息下来，但是耿大哥自己的主意却是打算离开此处，因为大家并不会捕鱼，此处也经常有土匪经过，万一发生意外就不好了。利嫂也觉得非常疲倦，想要在这里休息一下。利嫂随
利嫂因为担心瘟疫传染给利洛生，于是狠心带着小妹独自离开，但是利洛生心中记挂母亲，看到母亲留下来的信以后当即追了出去，利嫂再也不忍心丢下儿子，于是决定一个人带着两个孩子生活。耿大哥决心把利嫂三个人找回来
武夷山山路十分难走，而且大家的粮食也开始逐渐的不够了。为了能够保护老人和孩子，利嫂决定让大家把粮食给聚集在一起，这样子还能够让孩子们和老人们度过难关，利嫂主动带头拿出来了自己家的所有的粮食。人们开始依