哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。哪吒原为灵珠子，这一切都是他命中劫数，太乙真人将碧藕为骨，荷叶为衣，为哪吒重造仙躯，使之起死回生，然而代价有二，其一，哪吒需入凡尘，寻回五样随身法宝，其二则需帮助小龙女打败蛇姬、复兴水族，如此哪吒方能偿还所有罪愆，重回凡间，与家人团圆。后来哪吒发现昔日大旱与敖丙之死，均为蛇姬逆谋篡位的手段，蛇姬与妖族大帝联手，将四位龙王囚禁，使得龙宫易主，从此成了四海之王。就在一同寻找法宝、以及对抗蛇姬追杀的旅途中，小龙女与哪吒从原本不信任的敌对立场，逐渐建立了深厚的情感，两人携手合作，最后终于集齐了五项法宝，打败蛇姬与妖族大帝，复兴水族，伸张了正义。
陈塘关旱灾严重，哪吒前去帮忙，反被李靖责难。魔宫主人派女儿玉纤勾引东海龙王，获得下雨之权，致使东海旱灾。三海龙王以陈塘关旱灾之事相问，东海龙王心中清明却故意维护玉纤。哪吒见百姓房屋着火，便私自截下运水
哪吒打伤敖丙远去，玉纤派人幻化成哪吒模样，杀了敖丙。龙王怒不可遏，前往陈塘关问责，哪吒不认杀人罪行，与龙王硬斗，结果技不如人，被困土中。李靖夫妇与奶娘李婶儿，跪求龙王饶恕哪吒。哪吒见李靖为他折辱至此，
东海龙王决定送小龙女去昆仑仙院学习法术，并派水精灵随行保护。玉纤提出让丑宰相送小龙女，东海龙王一口应下。玉纤潜伏在东海龙王身边就是为了打探消息，然后等待时机营救被封印的父王妖族大帝。哪吒被玉鼎道人送到
历经数年冬夏，摩昂、小龙女、哪吒等人都长大成人了，唯有嘟咕二蛙依然像小孩一般大小。 晴空如洗突然黑云压顶，太乙真人猜测昆仑仙院将有劫数，几位师傅担心众人身份，杨戬猜测哪吒是内奸。太乙真人提议增加结界的
上鼎村频繁遭遇袭击，众多村民死伤无数，哪吒决定留在此地抓住幕后凶手。杨婶要到上鼎村代替夫人照顾哪吒，金银二宝得知此事，找狐狸嬷嬷帮忙。狐狸嬷嬷幻化成杨婶模样，假装遭遇劫匪受伤，与金银二宝里应外合接近哪
狐狸嬷嬷谎称摩昂性命垂危，需以昙灵花解毒。小龙女信以为真，独自上山采摘，结果被金银二宝迷晕。哪吒及时赶来救下小龙女，摩昂也因昙灵花醒来。前往陈塘关报信的村民均在半路被杀，精元吸光，体内毒气久滞不散。摩