1927年中共中央政治局“八七”会议前后，中国共产党以毛泽东、朱德等为代表的先驱们，积极开展了创建人民军队的探索和实践。1927年8月1日南昌起义成功后，部队实施战略转移南下广东，在潮汕地区遭到反动派血腥镇压，朱德等率领仅剩的革命火种进行饶平整编，蜇伏粤北，苦苦寻找革命的方向。9月9日，毛泽东领导发动了秋收起义，后部队转战江西永新，在三湾村进行了改编，将党支部建在连上，确定了上井冈山建立革命根据地的行动方向。1927年冬，农民运动在湖南蓬勃发展，朱德率部乘机挺进湘南，掀起湘南暴动，百万农军揭竿而起。1928年4月，朱德率湘南起义军和毛泽东领导的红军在井冈山胜利会师，中国共产党领导的人民军队进一步发展壮大。革命的星星之火，终于成燎原之势。
蒋介石在周恩来、叶剑英等帮助创办的黄埔军校起家，大权独揽，反革命政治野心逐渐暴露。1926年，蒋介石对共产党人进行公开排斥、打击，国共合作前景堪忧。共产党人纷纷退出国民党，并开始独立发展工农革命运动，
南昌起义后贺龙和叶挺率起义军南下广东，朱德提出了“隐藏北上，穿山西进，直奔湘南”的路线主张。毛泽东在井冈山发动一系列战役，每战皆胜，并培养了一班子求真务实的革命军事家。湘南的革命烈火映红了中国半边天，
北伐军遇到了极大困难，叶挺主动向代军长陈可钰请缨，愿领独立团打先锋，誓死撕开汀泗桥。独立团攻打武昌遭遇强烈阻击，将士牺牲惨重。团长曹渊率敢死队绕城突破，终于放下吊桥，攻进武昌。曹渊身中数弹牺牲。北伐军
蒋介石任命叶剑英为一师师长。叶剑英对蒋介石的拉拢保持警惕。让他感到惊讶的是，蒋介石竟然请他求叶剑英帮忙请回在“三二零”事件中被清理出黄埔的中共党员。朱德和陈毅约定，前者留下继续应付随时可能反水的杨森，
毛泽东则建议廖乾吾避开蒋介石，直接抓捕赵明德即可。蒋介石从陈立夫的报告中，得知毛泽东搞农运的明确路线，气极败坏。他私下对张静江说自己韬光养晦，为的是“卧榻之侧，其容他人酣睡”。毛泽东与恽代英会谈，后者
周恩来到达上海，陈独秀要求他全面负责党在全国的军事工作，并兼管上海的工人武装运动。颜昌颐奉陈独秀命令前往上海，协助周恩来开展中央军事部的工作。 陈独秀听取了周恩来的汇报，让他安排朱德赶紧撤离杨森部。同