穆天然，年一十八，聪颖顽劣，福禄村之混世魔王也。机缘巧合，穆天然得以离开家乡，顿时如龙入大海，酣嬉淋漓。一路走来，穆天然先后与杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等不同种族、不同势力之人魔妖结为好友。他斩妖蛇，闯魔界，火烧大明宫，大闹锁妖窟，更被卷入人魔两界的争斗中，甚至成为了魔族之王。在穆天然的搅局下，人魔两族的千年恩怨竟然出现了一丝和解的曙光。殊不知如今之局面，却尽在有心人的算计之中。自穆天然降生之日起，一场阴谋便早已围绕他而展开。 十八年前，一名上仙因不满天庭对人魔两族的争斗作壁上观，出言顶撞天帝，被贬落入凡间。上仙的化身，便是穆天然。 而这位上仙，正是驱魔辟邪镇宅赐福帝君——钟馗。
盘古开天辟地以后，女娲造人，人类刀耕火种，渐至繁荣。但在此过程中，人类中两个最大的部族却因相互的仇怨，连年征战不休，天塌地陷，双方死战不休，女娲于心不忍，斩鳌补天。后因补天力竭身死，遂自断神器愚下木，
穆天然和勺子在山洞中识破原来一切是大虎几人布置的陷阱，将计就计，顺势教训了大虎几人，但与勺子不小心触碰了山洞中的机关，掉进了深洞中。杨仁执斩杀灵蟒精之时，一只大白猫出现救了灵蟒精，两人铩羽而归，凌兮的
福禄村众人寻找穆天然，村长找到了他，语重心长的嘱咐穆天然，让他去长安的路上、在日后的生活中要小心，穆天然不愿离去，被村长叫来的壮汉强行架走。穆天然刚走，天岚海阁的人就赶到，先予来者不善，村长打着马虎眼
穆天然和勺子在街上遇到了异国商人，买了他手中的货物，花光了所有的盘缠，结果他二人换上异国服饰却被拦住不让进城。先予以为杨司伯要惩罚自己，却发现杨司伯使出法力拿出了两瓣莲花，并且告诉他自己对他的期望，同
杨仁执告诉他们他的亲生父亲就是此任除魔真君杨司仲，穆天然和杨仁执结拜为兄弟。杨仁执察觉到灵蟒精潜伏在宫城之中，穆天然看见放烟花十分感兴趣，杨仁执邀请他去宫城看烟花，制造混乱掩护杨仁执捉妖。杨仁执掩护穆
魔界中炼山与一神秘人交谈，鼓励此人前去寻找愚下木，同时交给了她黑色莲花，给了她三天时间，让她去人界寻找愚下木的踪迹。凌兮回到了大殿内，用玉净瓶救了殿上的皇族们，火势烧了过来，凌兮救火，皇族感谢不已，皇