20世纪30年代末，古老的中华大地遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏，辽阔疆土之上狼烟四起，民不聊生。位于河北冀中的柳林镇原本是一个热闹祥和的所在，随着日军小岛联队开进柳林镇，这里便为杀戮和死亡所取代。屠户庄继宗（于震饰）所在的庄家营村惨遭血洗，除他之外全村一百多口子全部丧命。悲愤交加的庄发誓为乡亲报仇，一个鬼子都不留。在此期间，他结识了杂耍班主李占魁（马少骅饰）。二人同仇敌忾，展开了针对汉奸和日本鬼子的猎杀，与此同时积极救助被日本人残害的黎民百姓。 随着声名鹊起，日本人也将这两个“忤逆分子”视为眼中钉急欲除之而后快。在与革命队伍相遇之后，庄继宗与李占魁的行动有了更为深刻的意义……
河北山区柳林镇庄家营子，屠户庄继宗正在收拾刀具，准备赶赴镇上为祭龙王仪式杀猪。妻子石榴怀里抱着幼子为他送行。柳林镇大集熙熙嚷嚷热闹非凡。杂耍班主李占魁领着众弟子在街头卖艺，围观的百姓纷纷喝彩。一旁僻静
鬼子侦缉队长陈耀祖率梁荣贵等人，手执鬼子勒令百姓搬迁的告示来到庄家营子。被庄继宗率众人一顿暴打，落荒而去。庄继宗儿子的百日宴上，全村父老乡亲欢聚一堂共同庆贺。兴奋异常、醉态朦胧的庄继宗拎着酒坛下到地窖
鬼子翻译官刘秃子兴冲冲向小岛报喜，二人串通一气，向酒井谎报战功。庄继宗来到柳林镇龙王庙前，满腔仇恨的他抽刀怒杀了两名巡逻的鬼子兵，并用刀挑下了鬼子胸前的扣子。暴怒的小岛严令抓捕凶手。正在饭馆吃饭的庄继
街巷中，李占魁正在为孩子们变魔术，两名走出的鬼子近前喝退众人。李占魁见状用变魔术稳住两鬼子。庄执刀上前准备动手，却被李占魁抢先用“绝活”飞针杀死。庄、李二人跑到镇口的桃园客栈。庄抱怨李抢了自己的“营生
侦缉队队部内，陈耀祖从家丁口中得知庄继宗幸免于难，顿时暴跳如雷，即令手下四处打探，发誓要除掉他为父、兄报仇。小岛在刘秃子的挑唆下，假意慰问陈耀祖，命令其在伪军配合下率侦缉队下乡抢粮。陈耀祖怀恨在心，出
庄继宗从石蛋口中得知敌人包围了石窑村，欲闯出拼命，被石敢拦下。石敢到村里一探究竟，不料迎面撞上陈耀祖正带着手下四处侦察。危急关头，李占魁赶到，上前与陈耀祖纠缠，石敢趁机脱身。陈耀祖恼羞成怒，举枪要射杀