一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武仲明终于查明真相，拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿，蒋介石不得不向中共认账，自吞苦果！
一九三八年的古城西安随着西安事变的发生，这座十三朝古都倍受瞩目。八路军高级参议宣侠父在西安城里公开演讲，向众人宣传救国救民的主张。宣侠父倍受学生和群众拥戴，他激昂的演讲吸引了大批拥簇，甚至把西安城的主
武仲明出任破反专员，军统的徐亦觉和刘天章两个人心里最不痛快，徐亦觉性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明
沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现让本来就不受重视的石孟甚至在机要科没有了位置，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。心情郁闷的石孟又去找武仲明诉苦，听到
徐亦觉将那些可疑人员抓回去后准备审讯，他准备叫人去请武仲明，但被亲信丁股长给阻拦了，丁股长怕武仲明抢了徐亦觉的功劳，徐亦觉听信了丁股长，就没有让人把武仲明请来。武仲明从师应山的言行举止中得知他们警察局
罗子春回来，武仲明特意把从前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章和石孟应邀前来，几人叙旧之时，蒋宝珍竟然过来插一脚，还要拜武仲明为师，武仲明对其一直是敬而远之，因此并没有答应，他还向蒋宝珍推荐
就在武仲明整个脑子都在案情上时，他没想到他最信任的罗子春竟然把自己平时吃的药给换了。同时，刘天章一直都在调查武仲明，甚至还抓了武仲明在日本留学时的同学进行审问，而刘天章的调查得到了蒋敬文的授意。王经理