康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。 在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。 来华之前，郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过，七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目，他偷偷地给七格格画起了速写。七格格发现了他的举动，很想看他是如何画自己的。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像，原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视，郎世宁无法下笔…… 而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗...
康熙末年，广东沿海有一海盗“没影儿”抢劫了官府给皇上的贡品，总督杨林去珠海查案。正好有两名罗马教皇的使节抵达澳门，葡萄牙当局鸣礼炮致敬。远处的炮声让杨林虚惊一场，以为是来了海盗。这两名罗马使节、医生罗
康熙要召见两位洋人，苏尔青去通知他们做准备。而郎世宁这时却跑到街上，看一个摆画摊的瞎老头画竹子去了。一个叫小弟的流浪儿偷走了郎世宁买画的银子，郎世宁追赶小弟。街上民众以为是洋人要抓中国小孩祭他们的上帝
这次觐见不欢而散。郎世宁的“乞丐像”触及了一个敏感的话题：“康熙康熙，吃糠喝稀”。时北方大旱，灾民流离失所。第二天御史们便借题发挥，纷纷上书康熙，要求清理户部亏空以赈灾。康熙感到脸上无光，一边让四阿哥
为学中国画，郎世宁上街向那个摆画摊的瞎老头求教。瞎老头给他画了一幅竹子，还特地给他添了一只有眼无珠的小雀儿。这瞎老头是八大山人的徒弟，一高兴，把看家本事露出来了。八阿哥和十四阿哥攻击四阿哥在户部清欠逼
康熙亲临四阿哥府，解释说撤他的职是不想让他把人得罪完。四阿哥对康熙的保全之意感激涕零。四阿哥的四子弘历聪明伶俐，康熙见了大为欢喜。让弘历进宫陪他读书。郎世宁在宫内时常遇到七格格，这个曾把他抓进官府又为
郎世宁被李白的诗深深震撼。他找到瞎老头，说他已读懂了中国诗词，要瞎老头教他中国画的意境。瞎老头则要他多看中国画，宫里有的是好画。看懂了再来说话。当康熙问到郎世宁学中国画的进展时，郎世宁便要求看康熙的藏