1939年，抗日战争转入艰苦的相持阶段，日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻，湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部，历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江，企图争夺芷江空军基地，但被勇猛的湘西人民奋力击退，日军的阴谋最后没有得逞。 残酷的战争从4月9日一直持续到6月7日，双方伤亡共5万多人，损失惨重。作为击败日军导致其最终投降的“最后一战”无疑是中华民族抗日战争史上不可抹杀的一笔，这一战给了日本最致命的一击，最终以湘西人民胜利结束。
1945年2月25日，从芷江起飞的中美空军战斗机袭击了日军在中国的东部沿海机场，而轰炸机则在东京给了日寇猛烈一击。中美空军混合团第五大队分队长张怀滨与飞行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。同日，中共派出
因为张怀滨的行动，冈村宁次遭到严厉训斥，他趁机向裕仁天皇推出芷江攻略战计划被批准。张怀滨接到命令与僚机飞行员傅立柱侦查并轰炸大幕山叛军，他驾机进入大幕山，发现所谓叛军原来是八路军南下支队，于是果断下令
来中国多年并汉语熟练的蓝凌儿收到坂西一良的密令，要她暗杀张怀滨。她化身为衡阳流亡学生，得到组长杨湘翠的支持，并设法潜入军营舞会，取得了张怀滨战友傅立柱的信任，这时怀滨却因抗拒审查被关进反省院。特务营长
蒋介石要隆重表彰“2·25”轰炸东京有功人员，张怀滨特批受奖。韩文龙迫于压力，释放了张怀滨。谌剑玉将手中的日军情报交给了国军长官，这情报让陆军总司令何应钦心悸并报告了蒋委员长。陆军总司令何应钦紧急召开
何应钦得到通知，陈纳德因故暂不来芷江，引起他对“美军机械师被杀案”的重视，大力开展湘西剿匪运动，同时让军统介入案件侦查。张怀滨被撤职并禁飞，而谌剑玉则顺利留在了国民党的部队，担任联络参谋。韩文龙成立以
谌剑玉和谌建业到芷江招兵，遇到张怀滨，怀滨心乱如麻，看着舍生忘死的女八路突然变成了国民党女军官，他不知道究竟发生了什么事。韩文龙带领调查组来到谌建业的部队，当着众人的面讲述了谌剑玉就是自己逃婚的新娘，