1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。 在此后的日子里，男人与女人、情爱与理想的角力交替上演，成败就在一念间……
一九四八年的上海，在军统一个秘密的审讯室里，一个名叫王三星的中共地下党员没有经受住严刑拷问，招认国民党军统内部长期潜伏着一个共产党的高级特工。这个消息惊动了国民党军统保密局处长唐栋，在唐的进一步逼问下
王三星看着地上的枪，起身拔腿便逃，被谭永源两枪毙命。警察在小树林中找到了王三星的尸体，唐栋赶到现场，悄悄下达了一条口令，随后警察头目向在场的记者和群众宣布伤者即将被送往医院抢救。负责送走王三星妻儿的张
王妻由“家属”陪同来探王三星，唐栋用一句“好戏就要开场了!”提醒大家进入各自的角色。李赫男斟酌现状，决定不能轻举妄动，因为就在病房墙上的一面单反镜子背后，唐栋正用他细密入微的洞悉能力观察着他们的一举一
李赫男接到配送的药品，发现药剂师错把青霉素配成了红霉素，她决心抓住这个机会。她端着药直奔唐栋办公室，不顾一旁冯丽娜的不屑，理直气壮的阐述：既然是演戏，就得演得真，演得好才行。如果我们的观众觉得戏不好看
唐栋以一副儒雅极具涵养的面貌提审胡云之，谦逊的像一个充满好奇心的学者，胡云之对这暗藏的不怀好意只报之以沉着的冷漠。唐最终让健生登场，哭泣的孩子差一点就动摇了他坚定的意志。好在听话的健生依照胡云之之前的
唐栋质问冯丽娜的自作主张，冯丽娜只把从李赫男办公室搜到的氰化钾摆在了唐栋面前。经唐栋询问，从军统医院院长处得知，医院的几位主治医师都可以正常持有氰化钾这种违禁毒药。唐栋放下心来。冯丽娜为迫使李赫男招供