演员：胡歌 林依晨 袁弘 刘诗诗 周海媚 黄秋生 徐锦江 李解 谢娜 梁家仁 肖荣生 翁家明 孔维 郭亮 许圣楠 邓立民 伍宇娟 李彧 巴音 赵毅 谭建昌 刘立淇 王建国 王莎莎 任天野 郭明尔 金粮 韩志 陈刚 王正权 何思融 王晓晨 姬麒麟 宋洋 应昊茗 阳光 过齐鸣 张柏俊 杨升 李庆祥 张雷 徐鸣 萧松原 卢勇 杨艺 老皮 杜泓君 刘剑伟 龚志玺 徐小明 邱姿 娄亚江 李远 于洪亮 严洪智 何彦霓 张衡平 谢林 马飞 张弓 安瑞云 史济普 于子宽 王运超 钟明和 陈潘晶 沈天 周仲
剧情：南宋时期，君臣昏聩，朝政日衰，大金国虎视眈眈，而蒙古雄鹰成吉思汗表面联宋伐金，暗地则蕴酿着一统江山的野心。从小在蒙古草原长大、受江南七怪教授武艺的忠良...
醉仙楼中丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木称他不知丘处机为何找上门去，并找来江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，来跟丘处机讨酒喝，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木否认，众人也不信，僵持不下，武林中人依武林规矩办事，双方展开一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但一定要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称一场误会。这时李萍奋力反抗，被众人认出。误会解开，焦木大师死于段天德之手，江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却迟了一步，段天德挟持李萍坐船逃走。法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，想与丘处机明年今日再战，丘处机思索一番，提出要和江南七怪打赌，他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。一队士兵赶着大批俘虏在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。发生暴乱，李萍跌下山坡，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子发现，并好心喂水。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。来人鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说。母亲护着他也一起被打，藏在草垛中的男人看不下去冲出来，原来他就是哲别，因伤了大汗被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放了他们。一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了孩子性命，铁木真却饶了他们两人。哲别敬佩他，发誓要追随他一生。他欣赏哲别也欣赏那孩子，并让他教自己的孩子托雷和那小孩箭术，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。金人使者来到草原，要授予蒙古人官职，铁木真不甘居金人之下。金人使者公然羞辱蒙古人，小郭靖公然顶撞那使者，使者被激怒，当即朝他射来一箭。